Năm 2019, mức tiêu thụ thép thô rõ ràng của thế giới là 1,89 tỷ tấn, trong đó mức tiêu thụ thép thô rõ ràng của Trung Quốc là 950 triệu tấn, chiếm 50% tổng số thế giới.Năm 2019, mức tiêu thụ thép thô của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục và mức tiêu thụ thép thô bình quân đầu người rõ ràng đạt 659 kg.Từ kinh nghiệm phát triển của các nước phát triển ở Châu Âu và Hoa Kỳ, khi mức tiêu thụ thép thô bình quân đầu người rõ ràng đạt 500 kg, mức tiêu thụ sẽ giảm.Do đó, có thể dự đoán rằng mức độ tiêu thụ thép của Trung Quốc đã đạt đến đỉnh điểm, sẽ bước vào giai đoạn ổn định và cuối cùng là nhu cầu sẽ giảm.Năm 2020, mức tiêu thụ và sản lượng thép thô biểu kiến ​​toàn cầu lần lượt là 1,89 tỷ tấn và 1,88 tỷ tấn.Thép thô được sản xuất với nguyên liệu chính là quặng sắt khoảng 1,31 tỷ tấn, tiêu thụ khoảng 2,33 tỷ tấn quặng sắt, thấp hơn một chút so với sản lượng 2,4 tỷ tấn quặng sắt cùng năm.
Bằng cách phân tích sản lượng thép thô và tiêu thụ thép thành phẩm, có thể phản ánh nhu cầu thị trường về quặng sắt.Để giúp độc giả hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa ba yếu tố này, bài viết này phân tích ngắn gọn từ ba khía cạnh: sản lượng thép thô thế giới, tiêu thụ biểu kiến ​​và cơ chế định giá quặng sắt toàn cầu.
Sản lượng thép thô thế giới
Năm 2020, sản lượng thép thô toàn cầu là 1,88 tỷ tấn.Sản lượng thép thô của Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nga và Hàn Quốc lần lượt chiếm 56,7%, 5,3%, 4,4%, 3,9%, 3,8% và 3,6% tổng sản lượng và tổng sản lượng thép thô của thế giới. sản lượng của sáu nước chiếm 77,5% tổng sản lượng của thế giới.Năm 2020, sản lượng thép thô toàn cầu tăng 30,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sản lượng thép thô của Trung Quốc năm 2020 là 1,065 tỷ tấn.Sau khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 100 triệu tấn vào năm 1996, sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 490 triệu tấn vào năm 2007, tăng hơn 4 lần trong vòng 12 năm, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 14,2%.Từ 2001 - 2007 tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 21,1%, đạt 27,2% (2004).Sau năm 2007, bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính, hạn chế sản xuất và các yếu tố khác, tốc độ tăng trưởng sản xuất thép thô của Trung Quốc đã chậm lại, thậm chí còn tăng trưởng âm vào năm 2015. Do đó, có thể thấy rằng sắt thép của Trung Quốc đang ở giai đoạn tốc độ cao. quá trình phát triển thép đã qua, tăng trưởng sản lượng trong tương lai bị hạn chế và cuối cùng sẽ là tăng trưởng âm.
Từ năm 2010 đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng sản lượng thép thô của Ấn Độ chỉ đứng sau Trung Quốc, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 3,8%;Sản lượng thép thô lần đầu tiên vượt 100 triệu tấn vào năm 2017, trở thành quốc gia thứ năm có sản lượng thép thô hơn 100 triệu tấn trong lịch sử và vượt qua Nhật Bản vào năm 2018, đứng thứ hai thế giới.
Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên có sản lượng thép thô hàng năm đạt 100 triệu tấn (lần đầu tiên đạt được hơn 100 triệu tấn thép thô vào năm 1953), đạt sản lượng tối đa 137 triệu tấn vào năm 1973, đứng đầu đứng đầu thế giới về sản lượng thép thô từ năm 1950 đến năm 1972. Tuy nhiên, kể từ năm 1982, sản lượng thép thô của Mỹ giảm, sản lượng thép thô năm 2020 chỉ còn 72,7 triệu tấn.
Tiêu thụ thép thô rõ ràng trên thế giới
Năm 2019, mức tiêu thụ thép thô rõ ràng toàn cầu là 1,89 tỷ tấn.Mức tiêu thụ thép thô rõ ràng ở Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga lần lượt chiếm 50%, 5,8%, 5,7%, 3,7%, 2,9% và 2,5% tổng lượng toàn cầu.Năm 2019, mức tiêu thụ thép thô rõ ràng trên toàn cầu tăng 52,7% so với năm 2009, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 4,3%.
Mức tiêu thụ thép thô rõ ràng của Trung Quốc năm 2019 là gần 1 tỷ tấn.Sau khi lần đầu tiên vượt qua 100 triệu tấn vào năm 1993, mức tiêu thụ thép thô rõ ràng của Trung Quốc đã đạt hơn 200 triệu tấn vào năm 2002, sau đó bước vào thời kỳ tăng trưởng nhanh chóng, đạt 570 triệu tấn vào năm 2009, tăng 179,2% so với cùng kỳ năm 2009. 2002 và tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 15,8%.Sau năm 2009, do khủng hoảng tài chính và điều chỉnh kinh tế, nhu cầu tăng chậm lại.Tiêu thụ thép thô rõ ràng của Trung Quốc cho thấy tăng trưởng âm trong năm 2014 và 2015, và tăng trưởng dương trở lại vào năm 2016, nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại trong những năm gần đây.
Tiêu thụ thép thô biểu kiến ​​của Ấn Độ năm 2019 là 108,86 triệu tấn, vượt qua Mỹ và đứng thứ hai thế giới.Năm 2019, mức tiêu thụ thép thô rõ ràng của Ấn Độ tăng 69,1% so với năm 2009, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 5,4%, đứng đầu thế giới trong cùng thời kỳ.
Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên trên thế giới có mức tiêu thụ thép thô rõ ràng vượt quá 100 triệu tấn và đứng đầu thế giới trong nhiều năm.Bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, rõ ràng mức tiêu thụ thép thô của Mỹ đã giảm đáng kể trong năm 2009, giảm gần 1/3 so với năm 2008, chỉ còn 69,4 triệu tấn.Kể từ năm 1993, mức tiêu thụ thép thô rõ ràng ở Hoa Kỳ chỉ dưới 100 triệu tấn trong năm 2009 và 2010.
Tiêu thụ thép thô bình quân đầu người trên thế giới
Năm 2019, mức tiêu thụ thép thô rõ ràng trên đầu người của thế giới là 245 kg.Nước có mức tiêu thụ thép thô rõ ràng bình quân đầu người cao nhất là Hàn Quốc (1082 kg/người).Các quốc gia tiêu thụ thép thô lớn khác có mức tiêu thụ biểu kiến ​​bình quân đầu người cao hơn là Trung Quốc (659 kg/người), Nhật Bản (550 kg/người), Đức (443 kg/người), Thổ Nhĩ Kỳ (332 kg/người), Nga (322 kg/người) người) và Hoa Kỳ (265 kg/người).
Công nghiệp hóa là quá trình con người biến tài nguyên thiên nhiên thành của cải xã hội.Khi của cải xã hội tích lũy đến một mức độ nhất định và quá trình công nghiệp hóa bước vào giai đoạn trưởng thành, cơ cấu kinh tế sẽ diễn ra những thay đổi đáng kể, tiêu thụ thép thô và các nguồn khoáng sản quan trọng sẽ bắt đầu giảm, tốc độ tiêu thụ năng lượng cũng sẽ chậm lại.Ví dụ, mức tiêu thụ thép thô bình quân đầu người rõ ràng ở Hoa Kỳ vẫn ở mức cao trong những năm 1970, đạt tối đa 711 kg (1973).Kể từ đó, mức tiêu thụ thép thô bình quân đầu người rõ ràng ở Hoa Kỳ bắt đầu giảm, với mức giảm lớn từ những năm 1980 đến những năm 1990.Nó đã rơi xuống đáy (226kg) vào năm 2009 và từ từ tăng trở lại mức 330kg cho đến năm 2019.
Vào năm 2020, tổng dân số của Ấn Độ, Nam Mỹ và Châu Phi sẽ lần lượt là 1,37 tỷ, 650 triệu và 1,29 tỷ, đây sẽ là nơi tăng trưởng chính của nhu cầu thép trong tương lai, nhưng nó sẽ phụ thuộc vào sự phát triển kinh tế của các quốc gia khác nhau tại thời điểm đó.
Cơ chế định giá quặng sắt toàn cầu
Cơ chế định giá quặng sắt toàn cầu chủ yếu bao gồm định giá theo hiệp hội dài hạn và định giá theo chỉ số.Định giá liên kết dài hạn đã từng là cơ chế định giá quặng sắt quan trọng nhất trên thế giới.Cốt lõi của nó là các bên cung và cầu quặng sắt khóa số lượng cung hoặc số lượng mua thông qua các hợp đồng dài hạn.Thời hạn thường là 5-10 năm, thậm chí 20-30 năm nhưng giá không cố định.Kể từ những năm 1980, tiêu chuẩn định giá của cơ chế định giá liên kết dài hạn đã thay đổi từ giá FOB ban đầu sang giá phổ thông cộng với cước vận chuyển đường biển.
Thói quen định giá của cơ chế định giá liên kết dài hạn là trong mỗi năm tài chính, các nhà cung cấp quặng sắt lớn trên thế giới đàm phán với các khách hàng lớn của họ để xác định giá quặng sắt của năm tài chính tiếp theo.Khi đã xác định được giá, hai bên phải thực hiện trong vòng một năm theo giá đã thương lượng.Sau khi bất kỳ bên nào của người yêu cầu quặng sắt và bất kỳ bên nào của nhà cung cấp quặng sắt đạt được thỏa thuận, các cuộc đàm phán sẽ được kết thúc và giá quặng sắt quốc tế sẽ được chốt từ đó trở đi.Chế độ đàm phán này là chế độ “bắt đầu theo xu hướng”.Tiêu chuẩn định giá là FOB.Mức tăng của quặng sắt có chất lượng như nhau trên toàn thế giới là như nhau, nghĩa là “FOB, mức tăng như nhau”.
Giá quặng sắt ở Nhật Bản thống trị thị trường quặng sắt quốc tế với 20 tấn vào năm 1980 ~ 2001. Sau khi bước vào thế kỷ 21, ngành công nghiệp sắt thép của Trung Quốc phát triển mạnh mẽ và bắt đầu có tác động quan trọng đến cung và cầu quặng sắt toàn cầu .sản xuất quặng sắt bắt đầu không đáp ứng được tốc độ mở rộng nhanh chóng của năng lực sản xuất gang thép toàn cầu, giá quặng sắt quốc tế bắt đầu tăng mạnh, tạo tiền đề cho sự “suy giảm” của cơ chế giá thỏa thuận dài hạn.
Năm 2008, BHP, vale và Rio Tinto bắt đầu tìm kiếm các phương pháp định giá có lợi cho chính họ.Sau khi vale thương lượng mức giá ban đầu, Rio Tinto một mình đấu tranh để đạt được mức tăng cao hơn, và lần đầu tiên mô hình “theo sau ban đầu” bị phá vỡ.Năm 2009, sau khi các nhà máy thép ở Nhật Bản và Hàn Quốc xác nhận “giá khởi điểm” với ba công ty khai thác lớn, Trung Quốc không chấp nhận mức giảm 33% mà đạt được thỏa thuận với FMG về mức giá thấp hơn một chút.Kể từ đó, mô hình “bắt đầu theo xu hướng” chính thức kết thúc và cơ chế định giá theo chỉ số ra đời.
Hiện tại, các chỉ số quặng sắt được phát hành quốc tế chủ yếu bao gồm Platts iodex, chỉ số TSI, chỉ số mbio và chỉ số giá quặng sắt Trung Quốc (ciopi).Kể từ năm 2010, chỉ số Platts đã được BHP, Vale, FMG và Rio Tinto chọn làm cơ sở để định giá quặng sắt quốc tế.Chỉ số mbio được tờ metal herald của Anh công bố vào tháng 5 năm 2009, dựa trên giá quặng sắt loại 62% tại cảng Thanh Đảo, Trung Quốc (CFR).Chỉ số TSI được công ty SBB của Anh phát hành vào tháng 4 năm 2006. Hiện tại, chỉ số này chỉ được sử dụng làm cơ sở để thanh toán các giao dịch hoán đổi quặng sắt trên sàn giao dịch Singapore và Chicago, và không có tác động đến thị trường giao dịch sắt giao ngay. quặng.Chỉ số giá quặng sắt của Trung Quốc được Hiệp hội Công nghiệp Sắt thép Trung Quốc, Phòng Thương mại Xuất nhập khẩu hóa chất Minmetals Trung Quốc và Hiệp hội các doanh nghiệp khai thác và luyện kim Trung Quốc đồng công bố.Nó được đưa vào vận hành thử nghiệm vào tháng 8 năm 2011. Chỉ số giá quặng sắt của Trung Quốc bao gồm hai chỉ số phụ: chỉ số giá quặng sắt trong nước và chỉ số giá quặng sắt nhập khẩu, cả hai đều dựa trên giá tháng 4 năm 1994 (100 điểm).
Năm 2011, giá quặng sắt nhập khẩu của Trung Quốc vượt 190 USD/tấn khô, mức cao kỷ lục và giá trung bình hàng năm của năm đó là 162,3 USD/tấn khô.Sau đó, giá quặng sắt nhập khẩu của Trung Quốc bắt đầu giảm dần qua từng năm, chạm đáy vào năm 2016 với giá trung bình hàng năm là 51,4 USD/tấn khô.Sau năm 2016, giá quặng sắt nhập khẩu của Trung Quốc phục hồi chậm.Đến năm 2021, giá trung bình 3 năm, 5 năm và 10 năm lần lượt là 109,1 USD/tấn khô, 93,2 USD/tấn khô và 94,6 USD/tấn khô.